霹雳十五年，年底，临安城。虽然没有了往日的熙熙攘攘，但因临近春节，城中烟火气倒比往日浓了不少。恢复赵㬎的帝号后，伯颜又任命黄万石为临安伪朝廷的丞相，还为一大批降臣加官加爵，倒也收拢了不少人心。不少逃亡的百姓眼见局势稳定下来，又纷纷回到临安城，使得城中人口又恢复到五十万以上，虽然仍远逊于战前，但使得临安城不再死气沉沉。战前的临安人口有一百余万，城中商贾云集，城外河道上船只鳞次栉比，繁华程度超过汉地的任何城市，即便霹雳军治下的崇庆府、成都府和重庆府也不能及。
伯颜把控的傀儡小政权，控制区域虽不到原南宋区域的一半，但都是大江以南的膏肥之地，包括两浙东西路、江南东路、江南西路和荆湖南路的大部和福建路的一部，治下人口超过三千万，总兵力超过八十万。虽然兵力众多，但主体为步卒，只有二万余骑兵和不超过一万的零散水军，加之过半数为新附军，故战斗力比伯颜之前所率的攻宋大军差了不少。江北的攻宋大军在霹雳军切断长江航道之后，有的在忽必烈的命令下开始北返，还有的拒绝服从命令，仍然固守在襄阳、郢州等要点城市。
福建小政权控制区域名义上也不小，包括福建路、广南东路和广南西路的大部和江西、湖南路一部分。但这些地方暑热蛮荒，多为羁縻州县，甚至为朝廷流放犯人之地。其面积看似十分广阔，但菁华之地并不多，总人口不过一千余万人。福建路山多地狭，仅有沿海有少量耕地，广南东路虽然自秦汉以来便已开发，但除了航船能到达的河流通达之地，大部分为化外之地，广南西路更是山峦密布，人口以苗侗蛮部族为主，不仅无法征收粮税，还动辄反叛。至于江西、湖南路，全凭文天祥等人率反元义军苦苦支撑，才勉力保有十余个州县。
福州小朝廷能控制的人口不超过五百万，能征粮征兵的州县更少。军力号称十万，但实际军力不会超过三万人，其中包括不少老弱病残。如果按照霹雳军的标准进行拣选，能称为能战之士不会超过万人。粮少兵寡也就罢了，朝中官员还不思励精图志，仍热衷于内斗攻讦。陈宜中挟六岁的皇帝赵昰大权独揽，朝中大臣多为其亲信党羽，掌握兵权的张世杰听调不听宣，支持者遍及军中。将相不和使得小朝廷威望每况愈下，仅能保证在福州城周边的政令畅通，控制区域不断缩水，根本无力应对元军的进攻。
控制长江航道之后，张珏的第三军将沿江诸城池的元军尽皆驱逐，并牢牢控制了江陵、岳州、江州、建康、扬州等重要城市。高达所部
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